• Visão Hoje e buscaProjetos ativos, atrasos, bloqueios, próximas ações e busca de registros.
• Clientes e projetosCadastros vinculados, contexto e histórico do trabalho.
• Etapas e formas de visualizarFluxo adaptável, progresso, lista e quadro de projetos.
• Responsáveis e próximos passosQuem conduz a ação e o que precisa acontecer.
• Prazos e calendárioPrazos, etapas e andamento dos projetos em uma visão de cronograma.
• Pedidos e notificaçõesAlterações, respostas e decisões que precisam da atenção do escritório.

• Funil comercialContatos organizados por etapa de atendimento.
• Qualificação e organizaçãoInteresse, contexto, prioridade e etiquetas do contato.
• Origem e campanhaRegistro de onde veio a oportunidade.
• Responsável e próxima açãoContinuidade do atendimento sem depender da memória.
• Lembretes e históricoData de retorno, notas e contatos que podem ser arquivados e restaurados.
• Vínculo com a propostaProposta ligada ao contato e conversão pelo escritório em cliente/projeto após o aceite.

Condição de uso Follow-up automático permanece em simulação; não é um serviço de envio ativo.

• Caixa de conversasConversas individuais e pesquisa nas mensagens carregadas da conexão do escritório.
• Mensagens com contextoTexto, resposta citada e reações.
• Áudios e anexosImagens, documentos, áudio e vídeo na conversa.
• Gravação com revisãoPrepare e confira o áudio antes de enviar.
• Organização do atendimentoEtiquetas, prioridade e responsável por conversa.
• Colaboração e CRMNotas internas, respostas salvas e oportunidade criada ou aberta a partir da conversa.

Também há estimativa interna de honorários a partir de horas, valor/hora e despesas, para inserir no rascunho sem alterar a proposta.

Condição de uso Depende de conexão e autorização pertinentes. Não substitui integralmente o WhatsApp Web; envio é uma ação do usuário.

• Modelos editáveisMonte a proposta em blocos, com identidade visual.
• Escopo e condiçõesOrganize serviços, valor e validade da proposta.
• Publicação onlineCompartilhe a proposta por link curto.
• AcompanhamentoStatus e histórico de aberturas da proposta.
• Avisos configuráveisE-mails de abertura, interesse e aceite conforme a configuração.
• Aceite e dados do contratanteComprovante do aceite e coleta opcional de dados para preparar o contrato separado.

Condição de uso Aceite da proposta não é assinatura de um contrato completo nem certificação jurídica universal.

• Jornada de entradaEtapas padrão ou personalizadas para orientar o cliente.
• Orientações e checklistMateriais e tarefas de preparação em sequência.
• Briefing e formuláriosPerguntas editáveis e condicionais, respostas e anexos organizados.
• Acompanhamento da entradaEtapas concluídas e respostas consultáveis pelo escritório.
• Portal com acesso próprioVisão do projeto, etapa, responsável, prazo e próxima ação.
• Participação do clienteArquivos liberados, pedidos de alteração e decisão de aprovação quando uma entrega aguarda resposta.

Formulários com 12 tipos de pergunta: textos curto/longo, e-mail, telefone, escolhas simples/com imagens, arquivo, número, data, lista, avaliação e link. Boas-vindas personalizada e resposta retomável.

Condição de uso O escritório define o que libera. Onboarding concluído não significa projeto concluído.

• Arquivos por projetoDocumentos e materiais vinculados ao trabalho.
• Envio e downloadGuarde os arquivos e recupere-os quando precisar.
• Visibilidade definidaSepare materiais internos dos liberados ao cliente.
• AprovaçõesOrganize entregas que aguardam decisão do cliente.
• Pedidos de alteraçãoCategoria, prioridade, versão, origem e andamento do pedido, de Novo a Concluído.
• Histórico do projetoMantenha o registro das etapas e retornos.

Condição de uso Importação automática do Drive ainda não conectada. Acesso no portal depende da liberação de cada material.

• Registro de reuniãoContexto a partir de transcrição ou pontos informados, associado ao cliente/projeto.
• Resumo estruturadoPrioridades, decisões, cuidados e pontos de atenção.
• Próximos passos sugeridosAções com responsáveis e prazos quando informados.
• Documento da reuniãoPersonalização e saída para impressão ou PDF.
• Transcrição de áudios do WhatsAppTexto dos áudios da conversa para conferência humana.
• Apoio no atendimentoResumo da conversa, sugestão de resposta e briefing revisáveis.

Condição de uso IA pode errar e depende de consentimento, limites e revisão humana. No WhatsApp, usa até 50 mensagens textuais recentes; não interpreta anexos sem transcrição nem envia respostas sozinha.

• Pautas e referênciasSugestões a partir da rotina e análise de prints do Instagram.
• Formatos de conteúdoPosts, carrosséis, Stories e roteiros de Reels.
• Textos e direção visualLegendas e orientações para produzir os conteúdos.
• Fotos e ilustraçõesFotos originais separadas das imagens conceituais geradas por IA.
• Biblioteca privadaConteúdo revisável e artes exportáveis em PNG.
• Link na Bio e páginasModelos e blocos de texto, galeria, vídeo incorporado, FAQ e contato, com prévia e publicação.

As páginas permitem organizar links, arquivos, redes sociais, passos e checklists com a identidade do escritório.

Condição de uso Não publica automaticamente no Instagram nem edita vídeos. Piloto: até 60 textos/análises e 10 imagens por escritório/mês; conteúdo exige revisão.

• Contas individuaisCada integrante usa seu próprio acesso.
• Convites de equipeConvites por e-mail, integrantes e convites pendentes.
• Cargos e permissõesPapéis definidos para a operação da equipe.
• Perfil Somente leituraConsulta sem permissão de edição.
• Responsabilidade compartilhadaAtribuição de atendimento e projetos a integrantes.
• Configurações do escritórioIdentidade, fuso horário, avisos e atividade administrativa.

Condição de uso Os limites de pessoas dependem do plano; vagas incluem proprietário e convites pendentes.

• Funil e qualificaçãoVisão das oportunidades e etapas comerciais.
• Propostas e vendas registradasAcompanhamento de propostas e valores informados.
• Resultados por origemCompare os contatos e resultados de cada origem.
• Saúde dos projetosLeitura de andamento, prazos e pendências.
• Relatórios exportáveisExporte em CSV a leitura dos registros do escritório.
• Integrações configuráveisWordPress, GA4, Meta e Hotmart mediante conexão; Google Ads por arquivo até a conexão OAuth.

Condição de uso Cada conexão precisa de acesso, configuração e verificação. Vendas/valores registrados não são receita recebida nem ROI comprovado. Hotmart não significa parceria ou confirmação automática de elegibilidade.